MBA GESTION DE PATRIMOINE – CONSEILLER SPÉCIALISÉ PATRIMOINE (H/F)

Enseignements Théoriques et professionnels

Dispensés par MBWAY 

MBA 1ère année 

UE Développer l’activité commerciale

• Intelligence économique
• Stratégie digitale
• Méthodologie de l’audit & connaissances produits
• Les besoins privés et pro du professionnel
• Les régimes patrimoniaux et la transmission
• Audit du patrimoine : fiscalité

UE Manager les équipes commerciales et les services

• Analyse stratégique
• Management des ressources humaines
• Culture d’entreprise & Management interculturel

UE Gérer et entreprendre

• Diagnostic financier & évaluation de projets
• Contrôle de gestion
• Etude de cas Stratégie dossier finance

UE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

• Présentation du cursus et suivi pédagogique
• Anglais
• Outils du manager et transition numérique
• Gestion de projet
• Développement personnel

MBA 2ème année 

UE Développer l’activité commerciale

• E-business
• Web marketing et Community Management
• Développement et management de l’innovation
• Gestion d’un portefeuille d’actifs
• Le patrimoine immobilier et son financement
• Stratégie de patrimoine : la protection sociale et familiale
• Stratégie de patrimoine : les structures sociétaires
• La transmission du patrimoine privé et professionnel
• Elaborer un bilan patrimonial
• Etude de cas UE Développer l’activité commerciale

UE Manager les équipes commerciales et les services

• Management Commercial
• Management d’équipes
• Management et développement stratégique

UE Gérer et entreprendre

• Ingénierie du financement / Business plan
• Valorisation des entreprises, négociation et audit
• Gestion et pilotage d’activité commerciale
• Conduite de projet entrepreneurial
• Analyse financière approfondie

UE APPLICATIONS PROFESSIONNELLES

• Informatique Anglais – Préparation TOEIC
• Gestion du projet professionnel

Nombre d’heures prévisionnelles* : 980H

* information non contractuelle

Modalités d’évaluation 

• En cours et en fin de formation
• Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).

 Modalités de validation des compétences

• Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *

*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues en candidat libre.

Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences

• Possibilité Passerelle  NON*
• Possibilité Equivalences NON*

* Pour plus de détails sur les possibilités de passerelles et d’équivalences de blocs de compétences, merci de nous contacter svp.

Méthodes mobilisés :

• Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.

Pour en savoir plus :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36629/

Coût de la formation :

8 117 Euros*

*Montant indicatif, montant pris en charge par l’OPCO

Rémunération 

Sous contrat d’apprentissage (24 mois) : entre 1 484 € et 1794,42 € brut mensuel selon votre âge.

*montant indicatif et non contractuel

Rythme 

• Cursus de 24 mois, en moyenne 1 mois en formation théorique à l’organisme de formation, 1 mois en formation pratique en entreprise

Phase d’immersion professionnelle

• Découverte  : Entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, observation des acteurs de l’agence bancaire et de la filière patrimoniale via doublure, appropriation de l’environnement de travail et des outils du Conseiller clientèles Patrimoniales ( bonne gamme ou haut de gamme)
• L’approche des activités du Conseiller clientèle Patrimoniale  : Mise en oeuvre de la méthode de conseil /vente des conseillers financiers et des outils du Conseiller clientèles Patrimoniales
• La maîtrise du face à face client  : Exercer la mission de Conseiller clientèles Patrimoniales en doublure avec son tuteur. La maîtrise du face à face client
• La professionnalisation et l’autonomie  : Mobiliser des connaissances, des savoirs faire et des comportements nécessaires à la réalisation efficace de la mission de Conseiller clientèles Patrimoniales.

Pré requis :

• Etre éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
• Etre titulaire d’un diplôme de niveau Bac+3 (commerce et distribution de préférence)
• Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client
• Être mobile sur un ou plusieurs département(s) pour la partie pratique

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

Déroulé admission :

• Inscription sur le site internet de Formaposte.
• Pré sélection sur dossier par Formaposte ( Etude de dossier)
• Information collective ou individuelle par Formaposte
• Pré sélection du partenaire éducatif  MBWAY avec tests écrits et oraux pour valider la candidature
• Entretien de motivation (en physique ou à distance) avec L’employeur La Poste

Accessibilité Handicap :

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d’âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l’exercice du métier visé.

Contact Référent Handicap : Caroline PERRIN (c.perrin@formaposte.net)

CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE H/F

Contexte :

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « bonne gamme et/ou haut de gamme ».

Missions :

• Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez régulièrement.
• Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
• Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
• Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires

Poursuite d’études :

Poursuite d’études vers des diplômes de niveau 8 (équivalent doctorat).

Débouchés :

• Conseiller clientèle en patrimoine ou professionnelle
• Analyste risque crédit en banque
• Gestionnaire d’actifs ou de trésorerie
• Chargé d’études financement / assurance

Taux de réussite aux examens 2023* sur ce dispositif : 85,42%

*réussite aux examens sur les alternants Formaposte Grand Ouest 

Taux de poursuite d’études global des alternants sortants 2023* : 25 %. 

**Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

Taux de Satisfaction et de recommandation global des alternants Formaposte 2023* : 71 % 

**Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

Taux d’insertion professionnelle global 2023* : 86 %

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest 

Taux de rupture global des alternants 2023*: 11 % 

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Grand Ouest