MASTER BANQUE ET FINANCE – CONSEILLER SPÉCIALISÉ EN PATRIMOINE (H/F)

Référenciel de formation :

• Fondements économiques et stratégiques de l’activité bancaire
• Introduction à l’ingénierie financière
• Introduction au management bancaire et financier
• Fondements juridiques et fiscaux de l’activité bancaire et financière
• Le chargé de clientèle et le marché des particuliers
• Les solutions de financement et d’épargne du particulier et autres services
• La posture et la gestion active des clients particuliers
• Applications professionnelles et transversales

Nombre d’heures prévisionnelles* : 567H pour la première année

* information non contractuelle

Modalités Pédagogiques :

• Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.

Modalités d’évaluation :

• En cours et en fin de formation
• Examens ponctuels et/ou Contrôle en Cours de Formation (CCF).

 Modalités de validation des compétences :

• Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *

*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues.

Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences :

• Possibilité Passerelle  NON*
• Possibilité Equivalences NON*

*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de  blocs de compétences, merci de nous contacter svp.

Pour en savoir plus :

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/34034/

Coût de la formation :

Pris en charge par Formaposte*

10300 Euros*

*Montant indicatif et non contractuel

Rémunération (sous contrat d’apprentissage) :

1ère année : entre 1346€ et 1641€ net mensuel selon votre âge

2ème année : entre 1426€ et 1700€ net mensuel selon votre âge

*montant indicatif et non contractuel

Rythme :

Cursus de 24 mois, en moyenne 1 mois en formation théorique à l’organisme de formation, 1 mois en formation pratique en entreprise

Phases d’immersion professionnelle :

• Découverte : Entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, observation des acteurs de l’agence bancaire et de la filière patrimoniale via doublure, appropriation de l’environnement de travail et des outils du Conseiller en Patrimoine

• L’approche des activités du Conseiller Bancaire et Patrimoniale : Mise en oeuvre de la méthode de conseil /vente des conseillers financiers et des outils du Conseiller spécialisé en Patrimoine

• La maîtrise du face à face client  : Exercer la mission de Conseiller spécialisé en Patrimoine en doublure avec son tuteur. La maîtrise du face à face client

• La professionnalisation et l’autonomie : Mobiliser des connaissances, des savoirs faire et des comportements nécessaires à la réalisation efficace de la mission de conseiller spécialisé en patrimoine.

Pré requis :

• Etre éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
• Etre titulaire d’une licence générale en économie, gestion, AES, Droit, MASS… ou d’une Licence pro Banque avec la mention bien et en alternance au sein de La Banque Postale .
• Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client
• Être mobile pour la partie pratique

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

Déroulé de l’admission :

• Pré-sélection sur dossier (étude de dossier) par Formaposte
• Information collective ou individuelle
• Pré sélection & admissibilité avec le partenaire
• Entretien de motivation avec l’employeur La Poste**

Double inscription à prévoir sur Formaposte et les partenaires éducatifs (ES Banque &Université partenaire)

** Les dates prévisionnelles d’ouverture et de fermeture des inscriptions sont susceptibles d’évoluer en fonction du volume des inscriptions. Le nombre de places est limité.

** Si le nombre de candidats validés par l’employeur La Poste avec un dossier complet FORMAPOSTE est supérieur au nombre de besoins exprimés par La Poste, une liste d’attente sera constituée et pourra être mobilisée au plus tard 15 jours après la date de rentrée en formation.

Accessibilité Handicap :

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d’âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l’exercice du métier visé.

Contact Référent Handicap : Pierre DROSS (p.dross@formaposte.net)

CONSEILLER SPECIALISE EN PATRIMOINE H/F

Contexte :

Dans le cadre des objectifs de développement du chiffre d’affaires de La Banque Postale, vous assurez l’intégralité de la relation commerciale auprès d’une clientèle « haut de gamme ».

Missions :

• Vous installez une relation durable et de confiance avec une clientèle avertie que vous rencontrez en agence ou à domicile si besoin.
• Vous réalisez des bilans patrimoniaux et élaborez des projets d’investissement permettant à vos clients de défiscaliser leurs biens et revenus.
• Vous exercez un devoir de conseil lié à la valorisation d’actifs, en fonction de l’appétence au risque et des objectifs moyens/long termes, propres à chacun de vos clients.
• Vous les accompagnez dans la résolution de leurs problématiques successorales par préconisation de dispositifs d’abattements, donation, assurance ou prévoyance.
• Vous démarchez une clientèle « à potentiel » par prospection, référencement, recommandation ou prescription.
• Vous instruisez les dossiers de crédits immobiliers et prenez des décisions tarifaires