Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+2
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

Pourquoi choisir cette formation ?

Cette formation vous permettra de vous former au métier de conseiller financier dans le domaine de la banque ou de l’assurance.  Vous pourrez acquérir une connaissance approfondie des fondamentaux de la banque et de l’assurance, développer les comportements indispensables à la vie d’entreprise et se préparer à devenir un collaborateur polyvalent pour intégrer une agence bancaire. Elle vous permettra d’obtenir une Licence Gestion Option Finance Banque Assurance reconnue par le Ministère Education nationale de Niveau 6.

 

 

Pendant 12 mois, vous développerez votre connaissance des marchés financiers et des profils clients, les démarches de prospection, de conseil et de vente auprès de clients particuliers. Vous analyserez chaque  profil client de manière personnalisée, vous affinerez avec chacun d’entre eux vos préconisations et contractualiserez l’offre la plus adaptée à leurs besoins et leurs projets

La formation en détails

PROGRAMME

Enseignements théoriques et professionnels 

Licence Gestion  Parcours Finance Banque Assurance dispensées par Institut Administration Entreprise (IAE) de La Rochelle.

 

UE1 Compétences Majeures

 

  • Finance d’entreprise
  • Contrôle de gestion
  • Management d’équipe
  • Stratégie et politique générale d’entreprise

 

UE2 Compétences Majeures

 

  • Système bancaire et fi nancier
  • Droit civil et fiscalité du particulier
  • Simulation de gestion

 

UE3 Compétences Mineures

 

  • Système d’information et BDD
  • Activité professionnelle en entreprise et déontologie

 

UE4 Compétences Mineures

 

  • Produits bancaires
  • Produits d’assurance et principes de droit d’assurance
  • Droit bancaire
  • Gestion des risques et conformité
  • Gestion financière
  • Gestion de patrimoine

 

UE5 Compétences Transverses

 

  • Anglais de la banque et de l’assurance
  • Mathématiques fi nancières
  • Gestion de la relation client et négociation
  • Marketing des produits en bancassurance
  • Marketing digital

 

 

MON ALTERNANCE

Rémunération

 

Sous contrat d’apprentissage  12 mois  

Salaire Mensuel Brut entre 1200 euros et 1700* euros selon âge.

*montant indicatif et non contractuel

 

 

Rythme

Sur les 8 premiers mois : 2 semaines par mois en formation théorique à organisme de formation, 2 semaines par mois en formation pratique en entreprise. Sur les 4 derniers mois, plus de temps en entreprise qu’ à la faculté pour privilégier le projet tutoré.

 

Phases d’immersion professionnelle

 

  • Découverte -2 mois : Entretien d’accueil avec votre tuteur et maître d’apprentissage, observation des acteurs de la chaîne commerciale de l’agence, doublure avec un conseiller financier, appropriation de l’environnement de travail et des outils du conseiller bancaire

 

  • L’approche des activités du Conseiller Bancaire -4 mois : Mise en oeuvre de la méthode de conseil /vente et des outils du Conseiller Bancaire

 

  • La maîtrise du face à face client -4 mois : Exercer la mission de Conseiller bancaire en doublure avec son tuteur. La maîtrise du face à face client

 

  • La professionnalisation et l’autonomie -2 mois : Mobiliser des connaissances, des savoirs faire et des comportements nécessaires à la réalisation efficace de la mission de conseiller bancaire.
MON ADMISSION

Pré requis

 

  • Etre éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
  • Etre titulaire du Bac+2 (ou équivalent) validé en Licence de gestion, Licence d’économie et gestion, DUT GEA, DUT Techniques de commercialisation, BTS Banque, BTS Assurance, BTS Négociation Digitalisation Relation Client, BTS Management des Unités Commerciales
  • Être de nationalité française ou ressortissant de l’Union Européenne ou avoir un titre de séjour portant la mention «salarié» en cours de validité à l’entrée en formation
  • Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client
  • Etre mobile sur un ou plusieurs département(s) en Poitou Charentes

 

 

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

NB : Les étudiants étrangers hors Union européenne ne sont pas autorisés à s’inscrire à une formation en apprentissage ou en contrat de professionnalisation (cf. Article code du travail R 5221-6), exception faite d’ un cursus de formation sanctionné par un diplôme conférant le grade de master (cf. Article code du travail R 5221-7)

 

METIER VISE

CONSEILLER BANCAIRE (H/F)

 

Contexte

 

Au sein d’un bureau de Poste, la/le conseiller(e) bancaire développe le chiffre d’affaires de La Banque Postale en gérant le portefeuille de ses clients particuliers.

 

Missions

 

  • Vous assurez le conseil et la vente des produits et services de La Banque Postale grâce à une relation durable et de confiance
  • Vous qualifiez chaque profil client, vous recevez chacun d’eux de manière personnalisée
  • Vous affinez vos préconisations et contractualisez l’offre la plus adaptée à leurs besoins et projets
Conditions
  • Vous êtes titulaire (ou en cours d'obtention) d'un BAC+2
  • Avoir moins de 30 ans (sauf Bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés.)

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