BACHELOR CHARGE DE CLIENTELE PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS EN BANQUE ET ASSURANCE – CONSEILLER CLIENTELE (H/F)

Référentiel de formation :

• Gérer et assurer le développement commercial
• Prospecter, analyser les besoins et négocier une offre
• Manager une action commerciale en mode projet
• Commercialiser des produits Banque-Assurance

BANQUE :

• Clients et compte de dépôt
• Produits bancaires et non bancaires d’épargne
• Prévention et gestion des risques
• Crédit aux particuliers
• Approche patrimoniale du client
• Produits financiers

ASSURANCE :

• Découverte du client par la prise en compte de son environnement
• Construction de solutions en assurance
• Commercialisation de l’assurance fondée sur le respect des obligations d’information et le devoir de conseil
• La protection du consommateur assuré

Nombre d’heures prévisionnelles* : 644 H

* information non contractuelle

Modalités d’évaluation 

• Contrôle continu tout au long de la formation et examen final au bout des 12 mois

Modalités Passerelle & Equivalence Blocs de compétences

• Possibilité Passerelle  NON*
• Possibilité Equivalences NON*

*Pour plus de détails et connaître les passerelles & les équivalences de  blocs de compétences, merci de nous contacter.

 Modalités de validation des compétences

• Possibilité de valider tout ou partie des blocs de compétences *

*Le diplôme est délivré au candidat qui a obtenu une moyenne générale ≥ à 10 sur 20 à l’ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Le candidat ajourné conserve, à sa demande, le bénéfice des notes ≥ à 10 sur 20 et présente l’ensemble des unités non détenues.

Méthodes mobilisés

• Pédagogie active en présentiel et/ou en distanciel : cours théoriques, travaux pratiques, études de cas, travaux de groupe, mises en situation opérationnelles.

Pour en savoir plus:

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/36591/

Coût de la formation

7300 Euros *

*Montant indicatif, montant pris en charge par l’OPCO.

Rémunération

Sous contrat d’apprentissage  12 mois  

Salaire Mensuel Net entre 1 042 € et 1 759* € selon votre âge.

*montant indicatif et non contractuel

Rythme :

2 semaines au CFA / 2 semaines en agence

Phases d’immersion professionnelle

• Découverte : Expérimenter les différents postes d’un bureau de La Poste Observer l’organisation Identifier les missions des différents services. Accompagner les vendeurs

• L’approche des activités du Conseiller Bancaire : Mise en oeuvre de la méthode de conseil /vente et des outils du Conseiller clientèle

• La maîtrise du face à face client : Exercer la mission de Conseiller clientèle en doublure avec son tuteur. La maîtrise du face à face client

• La professionnalisation et l’autonomie : Mobiliser des connaissances, des savoirs faire et des comportements nécessaires à la réalisation efficace de la mission de conseiller clientèle.

Pré requis :

• Etre éligible au contrat d’apprentissage (moins de 30 ans à la signature du contrat)*
• Etre titulaire du Bac+2 (ou équivalent) validé 
• Avoir eu une expérience commerciale et/ou dans la relation client
• Etre mobile sur un ou plusieurs département(s)

*conformément aux dispositions légales, pas de limite d’âge pour les personnes reconnues en qualité de travailleurs handicapés (RQTH)

Déroulé admission :

• Inscription sur le site internet de Formaposte
• Pré sélection sur dossier par Formaposte ( Etude de dossier)
• Information collective ou individuelle par Formaposte
• Pré sélection &admissibilité des partenaire éducatifs
• Entretien de motivation (en physique ou à distance) avec L’employeur La Poste

Accessibilité Handicap :

Cette offre de formation est accessible également et sans limite d’âge au candidat (H/F) Reconnu en Qualité de Travailleur Handicapé en adéquation avec l’exercice du métier visé.

N’hésitez pas à contacter le Référent Handicap Pierre DROSS (p.dross@formaposte.net) pour adapter les étapes d’admission et de certification si besoin.

CONSEILLER CLIENTELE (H/F)

Contexte

Au sein d’un bureau de Poste, la/le conseiller(e) clientèle développe le chiffre d’affaires de La Banque Postale en gérant le portefeuille de ses clients particuliers.

Missions

• Le Conseiller clientèle assure la commercialisation des produits et services de la Banque Postale grâce à une relation durable et de confiance
• Conseiller, proposer et vendre des produits et services de La Banque Postale sont ses priorités
• Le Conseiller clientèle qualifie chaque profil client afin d’initier la rencontre
• Il reçoit chacun d’eux de manière personnalisée et affine sa préconisation afin de contractualiser l’offre la plus adaptée aux besoins et projets
• Il est animé par la culture du résultat et par un sens prononcé du service client
• Sa rigueur et organisation garantiront la qualité du suivi de chaque dossier client
• Son aisance relationnelle et ses capacités de conviction seront déterminantes dans la conquête de nouveaux clients

Poursuite d’études :

Poursuite d’études vers des diplômes ou des titres de niveau 7 (Master, MBA…).

Débouchés :

• Conseiller financier
• Conseiller bancaire
• Conseiller client particuliers ou professionnels
• Conseiller en investissement financier
• Gestionnaire clientèle particuliers ou professionnels
• Agent commercial en assurance
• Mandataire
• Conseiller en assurance

Taux de réussite aux examens 2022* sur ce dispositif : en cours

*réussite aux examens sur les alternants Formaposte Midi Atlantique

Taux de poursuite d’études global des alternants sortants 2022* : 25 %. 

**Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Midi Atlantique 2022

Taux de Satisfaction et de recommandation global des alternants Formaposte 2022* : 74 % 

**Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Midi Atlantique 2022

Taux d’insertion professionnelle global 2022* : 86 %

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Midi Atlantique 2022

Taux de rupture global des alternants 2022*: 7, 30 % 

*Extraction logiciel de Gestion YPAREO Formaposte Midi Atlantique 2022